Банковский сектор: тенденции на сегодняшний день cтабильные

В банковском секторе Ульяновской области сохраняется высокая кредитная активность, но главной задачей становится не столько наращивание кредитных портфелей, сколько сохранение банковской ликвидности.

Структура сектора сохраняется

Сегодня (на 1 октября 2011 года) в  состав банковского сектора Ульяновской области входят четыре региональных банка с двумя филиалами на территории области и 11 филиалами за ее пределами, 19 филиалов 14-ти банков других регионов, включая шесть отделений ОАО «Сбербанк России», четыре представительства московских банков и 377 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов).

В текущем году в структуре банковского сектора области существенных изменений не наблюдалось. Но определились две тенденции. С одной стороны – расширение присутствия в регионе (особенно в областном центре) кредитных организаций из других регионов, за счет открытия своих внутренних структурных подразделений – преимущественно операционных офисов, которые осуществляют весь перечень банковских услуг. С другой стороны – незначительное сокращение банковских структур, связанных с закрытием небольших подразделений (операционных касс вне кассового узла и дополнительных офисов, оказывающих ограниченный перечень услуг) в связи с укрупнением дополнительных офисов отделений ОАО «Сбербанк России» для комплексного обслуживания клиентов с применением передовых технологий.

На территории Ульяновской области через обособленные и внутренние структурные подразделения представлено 47 кредитных организаций из других десяти субъектов Российской Федерации. Это 26 московских банков, по два банка – из Санкт-Петербурга и Казани, 11 кредитных организаций – из Самарской области, по одному банку – из Нижнего Новгорода, Саратова, Иваново, Саранска, Екатеринбурга и Чувашии. Из них два банка из Екатеринбурга и Москвы пришли в наш регион впервые в текущем году.

Кредитная активность повышается

В настоящее время в банковском секторе Ульяновской области наблюдается повышение кредитной активности, что является важным фактором интенсификации экономического роста.  При этом если в 2010 году увеличение кредитного портфеля происходило неравномерно (в первом квартале традиционно наблюдалась наименьшая кредитная активность, объем совокупного кредитного портфеля даже снизился на 0,6%, во втором и третьем кварталах рост кредитных вложений был наибольшим за год – до 6,6%, в четвертом квартале 2010 года совокупный кредитный портфель почти не изменился), то за прошедший период 2011 года объемы кредитования росли  динамичнее.

Кредитные вложения возросли  от 2,4% в первом квартале до 8,3% в третьем квартале. Всего за девять месяцев текущего года кредитный портфель возрос на 17,7% против 11,3% за соответствующий период прошлого года.

Наибольшая часть совокупного кредитного портфеля регионального банковского сектора как в текущем (78%), так и в прошлом (75%) году приходилась на реальный сектор экономики, задолженность физических лиц составляет 20,3% общей суммы кредитов. Лидирует на рынке кредитования, как  и ранее, филиал Сбербанка РФ.

Наиболее востребованы реальным сектором экономики были кредиты сроком свыше года, они составляют 67% всей суммы задолженности данной категории заемщиков. В то же время, предприятия испытывают необходимость и в более коротких ресурсах, о чем свидетельствует значительный объем задолженности по кредитам сроком возврата от одного месяца до года – 30% всей ссудной задолженности на 1 октября 2011 года. При этом почти весь кредитный портфель, сформированный банками области по заемщикам – физическим лицам, составляют кредиты сроком возврата свыше года (96%).

Валютная составляющая кредитов свидетельствует об увеличивающейся потребности в кредитах, выданных в иностранной валюте. Из общей суммы кредитов, предоставленных всем категориям заемщиков, в иностранной валюте выдано 17% всей суммы против 5% в прошлом году. Практически вся эта сумма была предоставлена реальному сектору экономики, население предпочитает рублевые кредиты. 

Отрадно отметить, что банковские кредиты стали более доступными для реального сектора экономики и населения области. При этом наибольшее снижение стоимости кредитов было зафиксировано в 2010 году, когда средневзвешенные ставки кредитования нефинансового сектора экономики снизились с 16,9% до 12%. В 2011 году темпы снижения уровня этих  ставок были менее значительными, и  в третьем квартале их размер составил в среднем 10,5%. Средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам стабилизировались на более высоком уровне (14,5% в третьем квартале  2011 года), но вектор снижения стоимости заимствований для населения также остается устойчивым (январь 2010 года – 17,8%, январь 2011 года – 15,1%).

Вклады продолжают расти

Вклады населения остаются наиболее существенным источником формирования ресурсов банков, что приводит к сохранению конкуренции на этом рынке. При этом значительная часть населения считает банковские вклады самой популярной формой хранения денежных средств. Поэтому динамика рынка вкладов остается положительной.

В то же время, позитивные тенденции в экономике приводят к тому, что настроения «накапливать и сберегать», характерные для кризисного периода, вновь начинают склоняться к тенденциям «тратить». Поэтому темпы роста вкладов населения в банковском секторе области в текущем году оказались значительно ниже прошлогодних. Если за девять месяцев прошлого года прирост вкладов (по сопоставимому кругу кредитных организаций) составил 21,3%, то в этом году – 10,6%. К концу текущего года, как и годом ранее, ожидается некоторое ускорение притока сбережений населения в банки.

Самый высокий спрос у населения отмечался на вклады сроком привлечения свыше года, которые обеспечили 58% общего прироста вкладов.  При этом опережающими темпами росли рублевые вклады, которые являлись наиболее привлекательными (по сравнению с вкладами в иностранной валюте) и составили 93% всех сбережений. В настоящее время (на 01.10.2011) общий объем вкладов составляет 51 млрд. рублей.

Рост кредитной активности банковского сектора, сопровождаемый повышением ценовой привлекательности кредитов, требует удешевления ресурсной базы. Уже с 2009 года, наряду со снижением Банком России ставки рефинансирования, наблюдается плановое снижение процентных ставок по вкладам и в коммерческих банках. В 2010 году тенденция уменьшения  ставок продолжилась (ставки снизились с 8,4% в январе 2010 года до 5,4% в декабре). В текущем году существенного уменьшения  средневзвешенных ставок по вкладам населения не произошло, ставки снизились с  5,1% в январе  до 4,6% в сентябре 2011 года.

Следует отметить, что приведенная статистика касается среднеобластных показателей. При этом доходность вкладов зависит от суммы депозита, срока размещения в банке. Максимальные предлагаемые кредитными организациями области процентные ставки по отдельным видам вкладов достигают 10,5%.

- Развитие банковского сектора экономики области в настоящее время  характеризуется, в целом, позитивными тенденциями: развитием кредитования, укреплением ресурсной базы, повышением качества взаимодействия с клиентами, – говорит начальник Главного управления Банка России по Ульяновской области Владимир Филимонов. – Однако некоторая неопределенность, существующая при оценке  дальнейшего развития  экономики, обязывает банки при выдаче кредитов действовать более обдуманно, чем ранее. И на первый план выходит задача не столько наращивания кредитных портфелей, сколько сохранения банковской ликвидности. Поэтому сегодня банки  не спешат ослаблять подход к рискам, и  за высококачественных заемщиков  идет борьба. При этом ценовые условия, которые предлагают кредитные организации  предприятиям области,  а это около 10,5%,  стимулируют спрос по кредитам, что, в свою очередь, способствует росту объемов кредитования. Однако есть и факторы, сдерживающие активность местных банков, – это их недостаточная капитализация. Совокупный капитал самостоятельных банков незначителен и составляет лишь 1,5 млрд. рублей. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа банки Ульяновской области   по этому показателю занимают 11  место.                

Материал подготовлен

Главным управлением Банка России по Ульяновской области.