Раз, два - взяли?

Кредитные портфели банков еще растут, заемщики не иссякли, но  все явственнее нарастающая тревога. Что нас ждет - новый кризис или стагнация? И как выстраивать отношения с банками в условиях неопределенности?

Октябрь. Накануне кризиса

Нынешний октябрь вновь полон кризисных прогнозов. Практически никто не сомневается, что вторая волна – дело времени, и Россия окажется втянута в общемировой «шторм». Пока все следят за тем, что Европа решит делать со своими преддефолтными Грецией и Португалией, как Америка выберется из бюджетного кризиса, а Китай справится с переинвестированием, банковские кредитные ставки в России поползли вверх.

Оценки ситуации звучат самые разные. Пессимисты прямым текстом заявляют: «Возможно, «великую депрессию» 2008-2009 годов мы вскоре будем вспоминать как увеселительную прогулку по парку экономических аттракционов». Оптимисты ведут речь о затяжном «топтании на месте».  

- У нас не кризис, а период медленного, вялотекущего  роста, – заявил в октябре на традиционной ежегодной конференции Альфа-Банка для СМИ помощник президента России Аркадий Дворкович.

Ничего страшного для экономики страны в ближайшее время не произойдет, считает господин Дворкович:

- Решения будут приняты. Необходимые средства по разным каналам будут выделены. Но на 3-4% роста ВВП не выйдем, будет 1-2% в год в течение пяти лет. Будут низкий уровень спроса на наши сырьевые товары и низкие темпы роста российской экономики. Это скажется на всех показателях: бюджетная политика, социальное развитие, показатели банковского сектора.

По мнению Дворковича, дополнительные возможности России связаны с ростом пространства для деловой инициативы малого и среднего бизнеса плюс со спросом государства для крупных предприятий и инфраструктуры развития. А за счет улучшения налогового администрирования и оптимизации бюджетных расходов страна может получить дополнительно несколько сотен миллиардов рублей – таков потенциал сбора налогов без увеличения налогового бремени.

Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясинболее пессимистичен. Он тоже ведет речь о стагнации, о темпах роста не более 1-2%, но не на пятилетнюю перспективу, а на десятилетнюю: «10-12 лет – общий срок кризиса. У нас будет много волн вверх-вниз. Они будут держать экономику в стагнирующем состоянии. Закончится это, когда появится что-то инновационное». 

К «модернизации сверху» известный экономист относится скептически. Считает, что такой вариант близок к развитию по инерции и может быть эффективен только для отсталых стран на выходе из аграрной стадии. Максимальный успех для России, уверен научный руководитель ГУ-ВШЭ, возможен при выборе варианта развития, именуемом «Решительный рывок». При  модернизации, в первую очередь, политической системы. Решимся ли мы на такой вариант, станет понятно уже скоро.

Но макроэкономика макроэкономикой, однако главной темой конференции стали возможности и угрозы в новой реальности для российского банковского сектора.

По мнению председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк» Петра Авена, финансовый сектор в российской экономике – один из самых развитых: «Так как наши банки не приватизировались, как другие предприятия, а создавались с нуля. Создание бизнеса с нуля является наиболее инновационным».  Две главные беды российского банковского сектора – недостаточная капитализация и избыточность игроков: «Мы маленькие для наших крупных компаний. А одна тысяча банков – нонсенс. В 200 банках сосредоточено примерно 90% банковских активов». Конкуренция была бы более здоровой, если бы банков было меньше и они были крупнее, считает господин Авен.

А главный управляющий директор Альфа-Банка Рушан Хвесюк прогнозирует рост интереса к розничному кредитованию и замораживание кредитования корпоративного. Причина в том, что, во-первых, уменьшаются возможности банков (проблемы с ликвидностью – первые предкризисные «звоночки»), во-вторых – у корпоративного сектора нет потребности в росте, так как снижается потребительский спрос на их продукцию и услуги. Наиболее привлекательным становится розничное кредитование, поскольку закредитованность здесь низкая, есть база для роста.

Перспективы по корпоративному сектору на ближайшие пять лет, по оценке господина Хвесюка, – 10-12% роста кредитования, 7% роста средств на корпоративных счетах. Если сравнивать эти цифры с предкризисными 60%, то вывод закономерен: «Стагнация. Долгие годы. Драйверов роста не определяем».  До кризиса, замечает главный управляющий директор Альфа-Банка, наблюдалось гораздо большее разнообразие банковских стратегий. Сегодня направленное движение у банков сопоставимо, идет  конкуренция за доли рынка.

Первый зампредседателя правления, руководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Владимир Татарчукзамечает, что тема плохих долгов – актуальна, как никогда: «Плохие кредиты, которые были реструктурированы с расчетом скорого роста экономики, не оправдались».

Конечно же, журналистам хотелось конкретики. Хотелось привезти из первопрестольной советы своим читателям: как быть, какие шаги предпринимать, от чего в отношениях с банками стоит отказаться. Однако готовых рецептов не рискнул давать ни один из экспертов. 

А самую суть нынешней ситуации очень афористично сформулировал член правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Марей: «Совершенно определенно можно сказать, что нас ждет период неопределенности».

Тормоза и локомотивы

Это взгляд из Москвы. А что регионы? Эксперты, опрошенные «ДО», основными банковскими трендами 2011 года называют активную работу по привлечению клиентов на обслуживание и либерализацию условий кредитования. Вплоть до октября ставки кредитов и требования по обеспечению снижались – зачастую до уровня ниже докризисного.

- Первые восемь месяцев текущего года мы наблюдали активный рост на рынке банковских услуг. Росло потребление населения. Люди стали тратить больше, чем сберегать, – говорит региональный директор по продажам Приволжской Региональной Дирекции ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Михаил Абрамов. – В связи с этим замедлились темпы роста депозитной базы, зато увеличились объемы кредитования – потребительского, автокредитования (в том числе за счет программы господдержки). Начала оживать ипотека, в целом улучшались условия по кредитам. Банки начали серьезно бороться за клиентов. Однако в последние два месяца ситуация изменилась, и начавшееся оживление затормозилось. Что касается 2012 года, то большинство банков уже отказались от стратегий агрессивного роста, как это было ранее. Дальнейшее развитие банковского сектора будет зависеть от общей ситуации на мировом и российском финансовых рынках.

Большинство банков делают сегодня ставку на кредитные программы. Однако актуальной становится модернизация банковских услуг, инновационные программы.  Тренд – сложность инструментов и сервис.

- Локомотивный продукт для нас на сегодняшний день – это, безусловно, кредитные программы юридическим лицам, – рассказали «ДО» в Ульяновском филиале Банка ВТБ. – Вместе с тем поставлена задача по повышению роли транзакционных продуктов на базе современной IT- платформы. Как традиционных – расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, дистанционное банковское обслуживание, валютный контроль, так и современных – расчетный центр клиента, позволяющий контролировать счета группы компаний и оперативно управлять средствами на их счетах.

- В ближайшем будущем мы намерены активно продвигать комплексные продукты, сочетающие в себе преимущества классического депозита и инструментов рынка ценных бумаг, – сообщили в Банке «Открытие».

А инновация Сбербанка носит имя, еще непривычное для россиянина – краудсорсинг. Этот термин происходит от слов «crowd» (толпа) и «sourcing» (подбор ресурсов). Технология начала работать в последние годы, когда в социальных сетях и на отраслевых форумах группы единомышленников (от десятка до сотен тысяч человек) в меру своих сил – кто советами, кто литературой, кто, привлекая экспертов, – помогают решить какую-то проблему. В Сбербанке рассчитывают использовать сообщество профессионалов как генератор новых идей развития компании.

- Я уверен, что краудсорсинг будет технологией будущего, которая обеспечит переворот в управлении, когда источником новых идей будут сотрудники компании, общественные организации, жители страны. Современные технологии позволяют организовать это на принципиально другом уровне, – считает председатель правления банка Герман Греф.

Прогнозировать же темпы роста кредитных ставок не берется сегодня никто. Все зависит от стоимости денег на межбанковском рынке. Влияют  на этот рынок и наличие ресурсов, и курсовые колебания валют, и риски, на которые идут банки, и политическая ситуация в мире. Наряду с объективными факторами есть субъективные.

- В конечном счете, ставка по кредиту для клиента будет зависеть не только от общей ситуации на финансовом рынке, но и от лояльности клиента к банку, от его кредитной истории, – замечает начальник Управления малого и среднего бизнеса Операционного офиса «Ульяновский» Филиала «Саратовский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Александр Носков.

Кстати говоря, идея властей привлечь россиян к более взвешенным отношениям с банками оценивается неоднозначно. Чтобы заставить вкладчиков более ответственно подходить к выбору банка, предлагается в случае банкротства финансового учреждения компенсировать вкладчику не 100% от вклада, а 80-90%. В банковской среде отношение к этому новшеству отрицательное.

- Не имеет смысла перекладывать ответственность по выбору банка на вкладчиков, поскольку существующая система Агентства по страхованию вкладов  проводит работу по недопущению банкротств финансовых учреждений, а вкладчик зачастую не в состоянии объективно определить финансовое состояние банка, – считает управляющий Ульяновским филиалом Банка ВТБ Александр Царев.

- Не каждый вкладчик способен оценить финансовую  устойчивость банка. Поэтому снижение своих рисков вкладчики будут видеть в размещении вкладов в государственных банках даже с потерей доходности. Создается ситуация неравенства на банковском рынке, – утверждает управляющий филиалом Международного банка Санкт-Петербурга в Ульяновске  Максим Здор. – Банки с государственным участием будут иметь более привилегированное положение при прочих равных условиях. Это предложение является деструктивным для банковского рынка.

- На наш взгляд, лучше оставить 100% – в случае банкротства банка вкладчик потеряет только проценты по вкладу, – рассуждает начальник Ульяновских операционных офисов «БТА-Казань» Светлана Сусляева. – А вообще, стоит помнить о правиле, которое гласит: «Не держите все яйца в одной корзине». Стоит разделять вклады по доходности и срокам. Можно также держать сбережения в так называемой «корзине валют» – рубли, евро, доллары, и постоянно проводить мониторинги изменения курсов для оперативного перекладывания из одной валюты в другую.

С малым по жизни

Несколько последних лет банки активно работают с малым и средним бизнесом. Причин тому много. Одна из них – господдержка малого предпринимательства, предусматривающая субсидирование кредитных ставок. Упростило получение кредитов и создание государственных фондов поручительств. Так, Ульяновский региональный фонд, начавший свою деятельность в 2009 году,  к  2011-му увеличил число поручительств на 70%. 

Сегодня партнерами фонда являются 15 банков – практически все представленные в регионе кредитные организации, которые ориентированы на малый бизнес. Понятно, что интерес здесь обоюдный. А  активность кредиторов велика, как никогда. В числе программ,  появившихся после 2009 года, – рефинансирование старых долгов, кредитование на покупку недвижимости, модернизацию основных средств.

Как замечают в Фонде, кредитные программы банков в основном схожи. В условиях строгого регулирования банковской деятельности это вполне естественно.  Но многие уже предлагают пакет услуг: открытие и обслуживание расчетного счета, кредитование, система «клиент-банк», пластиковые карты, зарплатные проекты. Словом, коль вы пришли к нам за кредитом, будьте добры воспользоваться всем комплексом услуг. Банку такой пакет выгоден. Клиенту, как правило, – тоже.

Структура предоставленных поручительств отражает картину кредитных приоритетов банков, работающих на территории Ульяновской области: 40% – торговля, 40% – производство. Затем следуют бытовые услуги: общепит, парикмахерские и салоны красоты, грузоперевозки.  На сельское хозяйство приходится порядка 10% поручительств.  Максимальная сумма кредита, по которому Фонд выступал поручителем,  –  100 млн. рублей, минимальная – 300 тысяч.

Банки охотно кредитуют торговые организации, поскольку  оборачиваемость финансов здесь самая быстрая: полгода – и средства возвращаются в банк. По оценкам, производственники  в основном берут кредиты на срок более трех лет. Проектное финансирование, предусматривающее более длительные сроки, – это уже не из сферы малого бизнеса и частных банков. В Ульяновской области таким кредитованием занимаются Сбербанк и ВТБ, но ни одного поручительства по подобным кредитам Фонд пока не выдал.  «Если банки будут готовы работать с нами по проектному кредитованию – мы всегда пойдем навстречу. Если будет необходимо наше поручительство – мы рассмотрим это как вариант поддержки малого и среднего бизнеса», – говорят в Фонде поручительств.

Сохранится ли интерес банков к малому и среднему бизнесу в случае новой волны кризиса? Сохранится, уверена исполнительный директор Ульяновского регионального фонда поручительств Оксана Кузнецова: 

- Для банков, которые работают в регионах, малый бизнес – основной клиент. На него приходится 90% продаж банковских услуг. Малые и средние предприниматели  прибегают к услугам банков и как юридические лица, и как физические.  Это платежеспособный, активный и ответственный заемщик. Если вспомнить ситуацию 2008 года, то у банков  было больше сложностей с крупными предприятиями, чем с малыми:  малый бизнес более мобильный, он может «выдернуть» средства из оборота и погасить долги, чтобы в будущем не возникало проблем. Когда много мелких кредитов – риски кредитора не столь велики. Кроме того, банки продают свои деньги малому бизнесу по более высоким ставкам, чем крупным предприятиям. Поэтому малый и средний бизнес для них – это основной источник дохода, и отказываться от него, естественно, никто не будет.

Однако схема взаимоотношений изменится. Кредиты подорожают – это уже понятно. К числу программ, которые будут приостановлены, эксперты в первую очередь относят беззалоговые кредиты.

Более осторожно кредиторы начнут подходить к ряду отраслей. Так, попасть  в «черный список» есть все шансы у строителей, поскольку они крайне зависимы от потребительского ипотечного кредитования. Региональные аналитики говорят и о возможном снижении кредитования физических лиц: люди сами откажутся от кредитов, станут «копить на черный день».

Впрочем, кто предупрежден – тот вооружен. Банки, наученные опытом 2008 года, готовятся к тому, что будет очередная волна кризиса, и накапливают денежные средства – чтобы иметь какой-то запас, резерв. По оценкам экспертов, даже при ухудшении общей экономической ситуации в стране кредитные ресурсы останутся доступными для постоянных клиентов банка – независимо от вида их деятельности: в любом случае банки должны зарабатывать средства, а зарабатывают они путем предоставления кредитов. Но и для постоянных клиентов процесс предоставления кредитов, скорее всего, усложнится.

Субсидирование процентных ставок по банковским кредитам останется актуальным и в 2012 году. Ставки по кредитам будут расти, и для того, чтобы снизить расходы, предприятиям малого бизнеса будет выгодно обращаться за господдержкой. Скольким сможет помочь государство – это уже вопрос. Бремя социальных расходов бюджета велико, предвыборные социальные гарантии после выборов могут сузиться. Так что рассчитывать, как обычно, приходится в основном на себя. Единственный совет предприимчивым, но малым: трезво просчитывайте свои возможности. И позаботьтесь о своей кредитной истории. Стоит два-три раза просрочить выплату кредита – и дорога в банк практически закрыта.

Следите за своими расходами

Но тренды трендами, однако потребители банковских услуг хотят конкретных рекомендаций. Потому «ДО» адресовало банкам, работающим на территории Ульяновской области, несколько практических вопросов.

На вопрос, стоит ли сейчас брать длинные кредиты на большие суммы, банкиры отвечают в едином ключе.

- Думаю,  подходы в определении срока и суммы должны быть всегда одинаковы – во главу угла нужно ставить свою платежеспособность, – говорит Александр Царев.

- Длинные займы в условиях турбулентности – вопрос предпочтений и ощущений самого заемщика, – считает Михаил Абрамов. – В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что банки будут ужесточать требования к заемщикам и ограничивать выдачу длинных займов ввиду возросших рисков.

Для кого кредитные ресурсы останутся доступными, если случится вторая волна кризиса?

- Для клиентов с положительной кредитной историей, имеющих стабильное финансовое положение, – лаконичен Александр Царев.

- Для самых надежных заемщиков, – убежден Михаил Абрамов. – Например, для тех, кто имеет положительную кредитную историю или очень существенный доход. Кроме того, возникает вопрос, а захотят ли сами заемщики пользоваться кредитами в условиях кризиса? Как показал недавний опыт, банки настолько серьезно сворачивают кредитование населения и ставки растут так быстро, что спрос на кредиты неизбежно падает.

- В кризис, как правило, увеличивается стоимость кредитных ресурсов. Соответственно, ими смогут воспользоваться те компании, чья рентабельность бизнеса или, предусмотрительно созданная «подушка ликвидности» для обслуживания текущей задолженности перед банком, позволит это сделать, – рассуждает Максим Здор. – В любом случае, очень важно обращать внимание на внутренние расходы и изыскивать внутренние резервы по их минимизации.

А какими банковскими инструментами советовали бы банкиры воспользоваться тем, кто намерен грамотно управлять своими финансами?

- Я рекомендовал бы обратить внимание на комплексные продукты, – советует Михаил Абрамов. – Традиционные депозиты уже не являются инструментом увеличения сбережений. В нынешней рыночной ситуации именно депозиты с инвестиционной составляющей становятся выгодной альтернативой классическому вкладу для тех, кто хочет с минимальными рисками для себя существенно увеличить доход. Перспективность таких продуктов для клиентов косвенно связана и с тем, что на базе крупных банков создаются «финансовые супермаркеты»,  благодаря чему клиент получает возможность приобрести практически любой финансовый продукт в любом офисе. Укрупнение финансовых организаций и, как следствие, расширение продуктовой линейки, в том числе за счет инвестпродуктов, приводит к тому, что клиент наконец-то получает возможность подобрать подходящий именно для него продукт. Например, по соотношению «риск – доходность». Уровень консультирования в  финансовых супермаркетах также выше, что позволяет клиентам двигаться вперед, развиваться, достигать новых вершин финансового планирования, и как следствие, выходить на новый более высокий уровень жизни.

- Банковские услуги стали более инновационными: можно на расстоянии управлять счетом, получать отчет на электронную почту или телефон о движениях по корпоративному и личному счету в банке. Советую обязательно подключать услуги «Интернет-клиент» и SMS-информирования  по пластиковым картам – это позволит не только оперативно проконтролировать свои расходы в России и за рубежом, но и  существенно снизит риск мошеннических операций по карте, – говорит Светлана Сусляева.

А Максим Здор разделил продукты для физических и юридических лиц. Его советы таковы:

Для физических лиц:

1. Срочные банковские вклады – это пока единственный инструмент накопления с минимальным уровнем риска, так как возвратность по вкладам в сумме до 700 тыс. рублей гарантируется государством через систему страхования вкладов.

2. Банковские пластиковые карты, позволяющие, прежде всего, снять с себя риск потери наличных денежных средств (при утрате карты и своевременном извещении об этом банка риск потери средств на пластиковой карте сводится к нулю). Кроме того, многие банки начисляют на остаток по пластиковой карте проценты, которые значительно превышают ставку по депозитам до востребования.

3. Банковские сейфовые ячейки, которые, честно говоря, трудно назвать  банковским инструментом по управлению своими финансами, однако эта банковская услуга позволяет обеспечить сохранность документов, наличных денежных средств, ювелирных украшений и других ценностей.

Для юридических лиц:

1. Срочные депозиты и векселя банков. Диапазон использования векселей шире депозитов, так как их можно использовать не только как инструмент сбережения свободных денежных средств, но и как средство платежа.

2. Банковские гарантии. Эта услуга получила активное развитие с начала 2010 года, когда государство в целях поддержания реального сектора экономики определило заявительный порядок возврата НДС через предоставление обеспечения в виде банковской гарантии. У предприятий появилась возможность восполнять собственные оборотные средства «живыми» деньгами за счет возврата ранее уплаченного НДС фактически в момент сдачи декларации. Банковские гарантии часто используются и в качестве обеспечения исполнения условий государственных и других контрактов, что позволяет предприятиям получить авансирование, которое используется для исполнения контрактов. 

Случится стремительный кризис или придется действовать в условиях изнурительной стагнации – деловая жизнь не остановится. Логично завершить статью словами, которыми  поделился с «ДО» МБСП: «В свое время основатель самой крупной розничной сети в мире «Wallmart» Сэм Уолтон сформулировал 9-е Правило бизнеса, выполнение которого позволит не только подготовиться к кризису, но и успешно пережить его, подготовив плацдарм для будущего роста бизнеса: «СЛЕДИТЕ за своими расходами больше, чем за своими конкурентами. Именно в этой сфере вы всегда сможете выгодно отличиться от них… Вы можете наделать множество различных ошибок, но если работаете без убытков, то сможете перекрыть последствия своих ошибок. Или же вы можете быть гением, но все же разориться, если неоправданно расходуете свои средства».                   

Людмила Ильина