Продаются деньги. Дорого

В России МФО больше всех

Микрофинансирование придумали в Бангладеш, чтобы дать толчок развитию мелкого частного бизнеса. Там индивидуальный предприниматель мог получить «быстрый заем» - 25 долларов - для того, чтобы, скажем, купить глину и сделать горшки на продажу. Сегодня данная форма финансовой организации давно и успешно существует и во многих развитых странах. В США микрофинансовые организации (МФО) работают с 1973 года, а сейчас практически все американские компании, предоставляющие микрозаймы, провели первичное размещение акций (IPO), и их ценные бумаги активно торгуются на биржах.

Принято считать, что микрофинансы как рынок оформились в России семь лет назад. До этого «новые русские ростовщики» вели свой полукриминальный бизнес в подвалах, предоставляя, в основном, начинающим предпринимателям деньги в долг порой под неожиданные для заемщика проценты.

Изначально под микрофинансированием в России понималось именно кредитование малого бизнеса, но очень быстро на рынке появились новые игроки и новые продукты - потребительские займы и «займы до зарплаты».

Примечательно, что в России сегмент «payday loans» стартовал в Ульяновске: именно в 2008 году в нашем городе компания «Быстроденьги» - пионер на рынке PDL - открыла свой первый офис. В холдинге вспоминают, что хватило всего двух недель для того, чтобы ульяновцы поняли и оценили новую услугу. А то в первые дни люди обращались отнюдь не за микросуммами (не более 16 тыс. рублей), а за солидными средствами - например, за миллионом рублей.

В 2011 вышел судьбоносный Приказ Минфина: был создан государственный реестр микрофинансовых организаций, рынок стал более структурированным.

На 2014 год, по данным Банка России, в России зарегистрировано более 4 тыс. микрофинансовых организаций (против 3860 в 2013 году). Такого количества микрокредиторов нет ни в одной другой стране.

По данным Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области, в регионе сегодня зарегистрировано порядка 100 микрофинансовых организаций, однако реально работающих МФО в разы меньше. Как правило, это представительства федеральных сетей, чьи головные офисы расположены в Тольятти, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Пензе.

Казанская сеть «АВА-Финанс» зашла на ульяновский рынок меньше года назад. Как отметили в компании, никаких особенных трудностей в нашем регионе их бизнес не испытывает.

- Я бы не сказала, что в Ульяновской области слишком уж высококонкурентная среда на рынке МФО, - говорит и управляющая ульяновским представительством компании «Скорая финансовая помощь 003» Юлия Чурина. - В Пензе, где у нас расположен головной офис, работает гораздо больше микрофинансовых организаций.

Более 4 тыс. микрофинансовых организаций зарегистрировано в России. Количество клиентов МФО выросло с 1,5 млн человек в 2013 году до 2,5 млн по итогам 2014-го. В Ульяновской области зарегистрировано порядка
100 микрофинансовых организаций. Динамичнее всего развиваются сегменты потребительских микрозаймов и займов «до зарплаты»

На ульяновском рынке МФО работают и местные игроки, такие
как ООО «Быстрый займ», Региональный Центр Микрофинансирования, который открыл представительства в Димитровграде, Ишеевке, Сенгилее, Карсуне, Майне, Барыше, Новоспасском. РЦМ -
кредитный потребительский кооператив, не только выдает займы, но и принимает средства от населения - в качестве дополнительного источника финансирования. В Ульяновске представлено несколько компаний, работающих по принципу «народных касс взаимопомощи» в рамках действующего законодательства. В целом в 2014 году многие российские МФО активно развивали данный источник фондирования - наряду с привлечением собственных средств, банковских кредитов.

- Наряду с серьезными игроками на российском рынке работают тысячи мелких «серых» компаний, – говорит сооснователь проекта Mili.ru Леван Назаров. - Такие организации нередко действуют вне правил Центробанка и СРО, не соблюдая высоких стандартов обслуживания и этики работы с заемщиками.

Эксперты утверждают, что «серый» бизнес по выдаче микрозаймов (не внесенный в официальный реестр МФО и кредитных кооперативов) работает и на ульяновском рынке.

За последнее время россияне стали чаще обращаться к услугам микрофинансовых организаций. По оценке компании «Быстроденьги» количество клиентов МФО в стране выросло с 1,5 млн человек в 2013 году до 2,5 млн по итогам 2014 года. Как показало анкетирование агентства «Эксперт РА», совокупный портфель займов МФО за 2014 год вырос на 28% и в абсолютном выражении составил примерно
50 млрд рублей. По итогам 2014 года лидерство по размеру портфеля микрозаймов сохраняют компании «Домашние деньги» и «МигКредит», а третье место перешло от компании «Финотдел» к ГК «Деньги Сразу». По некоторым оценкам, 50% рынка микрокредитования приходится на долю десяти крупнейших МФО.

- Большое значение имеет уровень клиентского сервиса: заемщику должно быть комфортно брать и погашать займы, - рассказал «ДО» генеральный директор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин. – На территории Ульяновска и Димитровграда у нас открыто 12 точек продаж, все они удобно расположены, так что клиент может получить заем по дороге на работу или домой. Также доступно оформление займов по телефону горячей линии и на сайте компании.

Перехватить до зарплаты

По оценкам аналитиков компании «Быстроденьги», россияне чаще всего берут деньги в МФО на покупку техники, подарки родным и близким, на ремонт. В четвертом квартале 2014 года отмечался рост займов на покупку продуктов питания и хозяйственные нужды, и данная тенденция сохраняется.

Как рассказал «ДО» представитель ульяновской микрофинансовой организации «Деньги-Займ+» Сергей Червяков, жители региона чаще всего обращаются к услугам МФО для того, чтобы «перехватить» денег до зарплаты, помочь внукам. Есть и такие, кто влезает в долги ради покупки дорогого смартфона или берет микрозаем, чтобы погасить долг в другой кредитно-финансовой организации.

По наблюдениям компании «АВА-Финанс», ульяновский потребитель микрозаймов ничем не отличается от жителей других регионов: главная цель микрозайма - потребительская, в среднем берут 15 тыс. рублей на полгода.

Микрофинансирование в России востребовано у населения с доходом 15-25 тыс. рублей в возрасте 28-50 лет. Чаще всего это граждане, имеющие неподтвержденный доход, испорченную кредитную историю, а значит, путь в банки для них заказан. Именно поэтому такие люди становятся клиентами МФО - сектор микрофинансирования слабо пересекается с банковским. Компания «Домашние деньги» недавно провела совместное исследование с Национальным бюро кредитных историй, в ходе которого выяснилось, что пересечение аудиторий у данной микрофинансовой организации с банками всего 25%. По статистике, больше половины занявших в долг однажды приходят за новым займом.

- У нас этот показатель достигает 80%, - рассказал «ДО» руководитель ульяновской компании «Быстрый займ» Роман Кухарский.

Получить «быстрые» деньги сегодня можно не выходя из дома, и даже из терминала в торговом центре. Однако российский сегмент PDL развивается по американской модели: офлайн-канал получения денег преобладает над онлайн. Для европейского рынка, наоборот, характерна значительная доля онлайн.

Пересечение аудиторий у микрофинансовых организаций с банками - не более 25%. При этом уровень просрочки платежей у МФО в три-четыре раза выше, чем у банков

Считается, что процесс получения кредита в МФО, в отличие от банковских структур, достаточно прост. Мол, микрозаймы раздают «налево-направо» всем желающим.

- Это далеко не так, - утверждает Юлия Чурина. - Мы достаточно строго оцениваем платежеспособность потенциальных заемщиков, в первую очередь, это в наших интересах. Думаю, что во всех серьезных микрофинансовых организациях за последнее время требования только ужесточились.

Большинство МФО рассчитано на физических лиц, между тем, есть компании, которые готовы предоставить микрозаймы и ульяновскому малому бизнесу. Однако, как не сложно догадаться, редкий предприниматель рискнет развивать свой бизнес с помощью микрозайма под 3-5% в месяц. Иное дело - государственная МФО, предоставляющая субъектам МСП микрозаймы по доступным ставкам - не более 12,5% годовых.

- Недостатка в заемщиках мы не испытываем, - утверждает исполнительный директор Фонда «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области» Оксана Кузнецова. - Так, в последнее время к нам все чаще обращаются аграрии, которые испытывают трудности с получением банковского кредита.

На недавнем заседании Госсовета по поддержке МСП обсуждался вопрос увеличения микрозаймов, предоставляемых малому бизнесу по государственной программе.

- Вопрос о повышении максимального размера микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства актуален сейчас как никогда, - подчеркивает Оксана Кузнецова. - Сумма в 1 млн рублей была установлена Федеральным законом 151-ФЗ о микрофинансировании в 2010 году, и она требует корректировки в связи с растущей инфляцией. Повышение максимальной суммы микрозайма до 3 млн рублей, безусловно, будет способствовать развитию приоритетных отраслей экономики.

Новое время для МФО

За последнее время на отечественном рынке микрофинансирования произошли серьезные перемены. Так, регулятором МФО стал Центробанк России, где создано отдельное управление по работе с микрофинансовыми организациями.

Как отметил один из руководителей ульяновской МФО, «работать стало сложнее, в первую очередь, психологически». Упрощенная система налогообложения для микрофинансовых компаний отменена. Так же, как и банки, МФО теперь должны формировать резерв. Согласно закону о потребительском кредитовании, микрофинансовые организации, не внесенные в госреестр, оказались вне закона. Компаниям, не находящимся в реестре, рекламировать свою деятельность запрещено. До сих пор Гражданский кодекс не запрещал неограниченную выдачу займов одним гражданином другому, но теперь на такую деятельность наложено жесткое ограничение - не более четырех займов в год.

По мнению одного из ульяновских игроков, действия мегарегулятора в лице ЦБ направлены на «выдавливание» с рынка мелких компаний, которые не могут себе позволить, скажем, вводить в штат дополнительных специалистов, как того требует законодательство.

В целом, данные изменения повлекли за собой закрытие ряда микрофинансовых организаций (по данным ЦБ, в 2014 году из реестра МФО исключено более 1200 компаний). Однако некоторые игроки не ушли с рынка, а просто убрали из названия «микрофинансовая организация» и теперь предлагают «ростовщические» услуги, скажем, под вывеской «ломбард». Это актуально и для Ульяновской области.

Последние события в экономике также отразились на деятельности МФО. В федеральной сети «ЭкспрессДеньги», работающей в Ульяновске пять лет, рассказали, что «кризис почувствовали - в регионе стали меньше брать займов». Хотя опыт 2008 года показал, что во время экономических кризисов потребность людей в деньгах возрастает.

Предельная полная стоимость займа, установленная ЦБ с 1 января 2015 года для МФО из реестра, составила 914,785% годовых. Среднерыночное значение процентной ставки - 2% в день

- Мы отмечаем определенную динамику в сегменте потребительских микрозаймов, сроки и суммы которых сопоставимы с банковскими кредитами: в условиях, когда банки существенно сокращают выдачу, рост вполне закономерен. По займам до зарплаты мы тоже наблюдали небольшой рост в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатели просрочки остаются в диапазоне, предусмотренном бизнес-моделью, и существенной динамики в них не наблюдается, -

рассказывает Юрий Провкин.

Между тем, некоторые ульяновские игроки жалуются на снижение маржи, рост накладных расходов, на сокращение собираемости. Заемщики все чаще ссылаются на проблемы с выплатой зарплаты и трудности у работодателей. Известно, что уровень просрочки у МФО в три-четыре раза больше, чем у банков.

- Казалось бы, с категорией постоянных клиентов риск невозврата займа невысок, однако ситуация сегодня такова, что каждый лояльный заемщик может стать должником, - признается Роман Кухарский. - И это тренд в нашем бизнесе происходит быстрее, чем у банков.

В целом, по наблюдению Сергея Червякова, процент невозвратов у МФО, работающих в Ульяновской области, достаточно высок
(в той же Чувашии заемщики куда дисциплинированнее). В «группе риска» - несознательная молодежь и закредитованные пенсионеры.

Среди положительных тенденций: микрофинансовый бизнес отреагировал на кризис снижением ставок. Особенно это коснулось сегмента займов до зарплаты, то есть небольших и краткосрочных микрозаймов.

Куда спешат быстрые деньги?

Несмотря на очевидный прогресс, рынок микрокредитования еще не структурирован окончательно, и в 2015 году ЦБ планирует продолжить «чистку» рынка МФО. Из грядущих инициатив - закон о саморегулируемых организациях, который должен быть принят в осеннюю сессию Госдумы. В секторе микрофинансирования, кстати, уже существует СРО - «Микрофинансирование и развитие».

Также с регулятором обсуждается инициатива установления минимального уставного капитала для микрофинансовых компаний в размере не меньше полумиллиона долларов и проведение обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовым организациям работать с материнским капиталом. Все это приведет к тому, что количество отечественных микрофинансовых организаций в 2015 году уменьшится (по прогнозам компании «Домашние деньги» - в два раза).

Среди факторов, ограничивающих рост микрофинансового сектора, называют недостаточное фондирование со стороны банковского сектора. В сложных экономических условиях банки неохотно идут на кредитование микрофинансовых организаций.

Вместе с тем, аналитики считают, что потенциал микрофинансового рынка в нашей стране высок: населению России далеко до закредитованности европейских заемщиков. Moneyman.ru сравнила показатели процентного соотношения заработной платы к средствам, направляемым на обслуживание кредитных обязательств. Так вот Россия с ее 17% даже среди стран с развивающейся экономикой (Турция - 30%, Венгрия - 28%, Польша - 23%), находится на одном из последних мест. Если брать средний объем долга на одного жителя в долларах, то картина останется прежней (Польша - 1801 доллар, Венгрия -1690, Турция - 1337, Россия - 1290 долларов). При этом у 52% экономически активного населения в России вообще нет никаких долгов.

Но если уж говорить об опыте развитых стран, - там рынок МФО берет не количеством (как сейчас в России), а качеством. Есть чему поучиться.

Татьяна Задорожняя

Фото: sia.ru