ВТБ и АИЖК подписали меморандум
о сотрудничестве по секьюритизации ипотечных кредитов

В рамках форума «Россия зовет!» банк ВТБ и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) подписали меморандум о сотрудничестве по секьюритизации ипотечных кредитов. Со стороны ВТБ документ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны агентства – генеральный директор, председатель правления Александр Плутник.

Меморандум предусматривает проведение пилотных сделок с ипотечными портфелями банка ВТБ и ВТБ24 в рамках программы АИЖК «Фабрика ИЦБ» (ИЦБ – ипотечные ценные бумаги). Объем сделок может составит до 100 млрд рублей. АИЖК предоставит солидарное поручительство по выпускам, при этом ипотечные ценные бумаги могут выпускаться на программной основе. Мы рассчитываем на значительный интерес инвесторов к данному инструменту с учетом его высокой надёжности и более высокой доходности по сравнению с облигациями федерального займа. Кроме того, благодаря данным сделкам существенно снизится давление на капитал группы.

«Сотрудничество АИЖК и банка ВТБ выведет рынок ипотеки в стране на новый уровень развития. Наша цель – сделать рынок ипотечных ценных бумаг вторым по ликвидности после рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Это амбициозная цель, но ее осуществимость подтверждается опытом ведущих зарубежных стран. Основными факторами спроса на новый тип ценных бумаг станут их однородность, простота анализа, наличие поручительства АИЖК, а также привлекательное соотношение риск/доходность», - прокомментировал Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, развитии и совершенствовании инфраструктуры рынка, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.

Для справки:

«Фабрика ИЦБ» АИЖК – новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ. Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидностью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ. Эмитентом ипотечных ценных бумаг будет ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК будет осуществлять проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. АИЖК будет также выступать в качестве резервного сервисного агента. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Банк ВТБ (ПАО)

Реклама

Читайте также:

ВТБ сопровождает проект ПАО «Силовые машины» по поставке оборудования для Курской АЭС-2

Банк ВТБ в сентябре предоставил компании «Силовые машины» банковские гарантии возврата авансового платежа на общую сумму свыше 660 млн рублей.

ВТБ финансирует
кондитерскую фабрику «Глобус»

Банк ВТБ открыл кредитную линию в размере 220 млн рублей сроком на 5 лет ООО «Глобус».

ВТБ финансирует экспортеров
в сегменте малого и среднего бизнеса
по ставке менее 10% годовых

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

ВТБ увеличил объем расчетных операций в юанях на 70% в первом полугодии 2016 года

На фоне развития отношений между Россией и Китаем ВТБ существенно увеличил объем транзакций в китайских юанях.