Розничное кредитование в России: комментирует эксперт Ульяновского филиала РАНХиГС

Правительство РФ продолжает поддержку населения, сохраняя программы льготного кредитования. Благодаря действиям руководства страны в 2022 году удалось избежать длительного повышения ставок, а сегодня условия по кредитам практически равны значениям января прошлого года. Сектор активно развивается, внедряя новые продукты и услуги, отвечающие реальным потребностям населения.

Фото: jcomp, freepik.com

Банк России сообщил об ускоренном росте кредитования, как и банковских депозитов, населения в мае 2023 года. Годовой объем кредитования физлиц уже значительно превысил ожидания регулятора, что сигнализирует о стабильности растущего спроса в секторе.

Марина Кангро

эксперт РАНХиГС, доцент кафедры Экономики и государственного управления Ульяновского филиала Президентской академии

- В сегменте розничного кредитования действуют государственные программы и механизмы льготного кредитования, реализуемые в сотрудничестве с застройщиками. Правительство продолжает поддержку населения, сохраняя программы льготного кредитования. Предложение об изменении параметров ипотечных программ озвучил Президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года. Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2022 года расширены условия льготного ипотечного кредитования.

До июня 2024 года продлено действие программ льготного ипотечного кредитования «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Получить льготный ипотечный кредит по программе «Льготная ипотека» по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Для больших возможностей в выборе жилья с мая 2022 года увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Также расширены условия программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Сроки их рождения больше не имеют значения. Ставка по кредиту составляет 6% годовых.

С февраля 2023 года по предложению Минцифры смягчены требования по льготной программе «Ипотека для IT-специалистов» по их минимальной ежемесячной зарплате.

Банком России в 2023 году принято решение о размере ключевой ставки на уровне 7-9%. В 2024 году согласно прогнозу, ключевая ставка будет находиться в диапазоне 6,5 – 7,5% годовых, а в 2025 году вернется к нейтральному уровню в 5 – 6% годовых.

С января 2023 года в России начали действовать прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов населению для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80% не должна превышать 25% объема выдачи или 35% займов для микрофинансовых организаций. Предельно допустимая доля необеспеченных потребкредитов на срок более пяти лет ограничена планкой в 10%. Готовность банков наращивать кредитование остается умеренной из-за сохраняющейся повышенной оценки рисков новых заемщиков.

По данным аналитического центра Банки.ру, в структуре розничного портфеля произошли изменения. Доля ипотеки в I квартале 2023 года впервые достигла 52%, в то время как необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов — снизилась до 44% и 4%. Причиной являются высокие ежемесячные темпы прироста выдачи ипотечных жилищных кредитов на фоне действия масштабных мер господдержки. В первые три месяца 2023 года общий объем предоставленных банками населению ссуд составил 5,1 трлн рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Преобладающую часть в структуре розничных кредитов заняли долгосрочные ссуды сроком свыше трех лет. В I квартале 2023 года их доля составила 89,2%. Восстанавливается интерес граждан к заимствованиям на срок от одного до трех месяцев. Доля 30-дневных займов остается минимальной. Причина — более высокие процентные ставки, в которые ряд банков, работающих на рынке микро- и POS-кредитования, закладывают высокий процент невозврата выданных средств. Менее всего за два года выросли ставки по кредитам на срок больше трех лет, большая часть из них приходится на ипотеку, ставки по которой за счет наличия разнообразных государственных программ субсидирования значительно ниже, чем по иным видам розничных кредитов.

В мае российским банкам удалось поставить абсолютный рекорд по выдачам кредитов наличными за последние 10 лет — заемщики взяли в долг 622,5 млрд рублей, в автокредитовании также максимум за десятилетие — 117,9 млрд рублей. Всего с учетом POS-кредитов и без учета кредитных карт, банкиры за январь-май сумели выдать 5,86 трлн рублей обеспеченных и необеспеченных кредитов.

Необходимо отметить, что спрос постепенно смещается в сторону более адресных и точечных программ. «Семейная ипотека» опережает «Льготную» по выдаче, заметно выросла популярность и ИТ-ипотеки.

Всего за время действия программы «Льготной ипотеки» выдано более 1 млн кредитов на 3,9 трлн рублей, по «Семейной ипотеке» — свыше 600 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей, по «ИТ-ипотеке» – более 15 тыс. кредитов на сумму около 132 млрд рублей.

По прогнозам Банка России, дальнейшему росту розничного кредитования будет способствовать продолжающийся процесс адаптации экономики к новым условиям и исторически низкий уровень безработицы, что улучшает перспективы роста доходов населения. В ипотечном сегменте рынка дополнительным фактором, поддерживающим кредитную активность, будут государственные программы льготной ипотеки.

Фото из архива М.Кангро